Actualizaciones

• Gestión documental: Se añaden filtro por fechas para crear solo las carpetas de clientes, proveedores, proyectos, etc. dados de alta entre esas fechas.
• Listado de presupuestos: Se ha añadido la columna de "Aceptación parcial" en el listado de presupuestos
• Proyectos: Se ha añadido una ventana de "Cambios masivos" que permite cambiar el estado de los proyectos (Cerrado/Abierto) el responsable y el vendedor
• Presupuestos: Se ha añadido una ventana de "Cambios masivos" que permite cambiar el responsable y el vendedor
• Automatizaciones: Se ha integrado completamente AutoService con AutoPilot.

La integración de AutoService y AutoPilot permite que se pueda automatizar todo el circuito de trabajo de un proyecto de traducción, desde la recepción de un pedido por la web hasta el cobro de la factura:

1. El cliente nos hace un pedido por la web, seleccionando él mismo los idiomas origen/destino, el plazo y formato de entrega, adjuntando los ficheros a traducir y la forma de pago, que puede ser pago por adelantado mediante PayPal o Stripe o pago al finalizar y recibir el trabajo.
   
   
2. AutoService crea automáticamente el presupuesto y el proyecto con todos los datos, tareas y servicios necesarios.
   
   
3. AutoPilot comienza a gestionar ese proyecto, selecciona los proveedores más adecuados según diferentes criterios (disponibilidad, precio, especialización, favoritos, habituales, etc.)
   
   
4. AutoPilot envía consultas de disponibilidad a los proveedores o, según el workflow definido para cada tipo de proyecto, los pedidos directamente, sin consulta previa, junto con los ficheros a traducir
   
   
5. Cuando el proveedor finaliza la tarea asignada, se inicia la tarea de revisión (si se ha definido en el workflow) o se envían directamente los ficheros ya traducidos al cliente o a validación interna (según se haya definido en el workflow)
   
   
6. Al finalizar todas las tareas, AutoPilot genera y envía la factura del proyecto al cliente o genera un albarán para luego hacer la facturación de todos los proyectos juntos a final de mes (según se haya definido en el workflow)
   
   
7. El cliente puede pagar la factura desde la intranet de clientes con PayPal o Stripe o mediante su forma habitual de pago (transferencia, domiciliación, etc.)
   
   
8. Todo el workflow es personalizable según el tipo de proyecto
   
   
9. Durante todo el proceso, AutoService y AutoPilot envían mensajes informativos de las tareas realizadas al responsable de proyecto y las personas asignadas para hacer seguimiento. Adicionalmente, todas las tareas realizadas quedan almacenadas en un informe de trazabilidad visible en cada proyecto y tarea.

AutoService y AutoPilot eliminan las tareas repetitivas de un project manager, permitiéndole centrarse en las tareas que aportan más valor

Puedes ver más información en este enlace: De pedido web a factura cobrada: BillWords gestiona tus proyectos de traducción de principio a fin

• Listados: Se ha añadido un buscador general en los listados, que permite buscar directamente el texto introducido en todas las columnas, sin necesidad de buscar columna por columna.
• API: Se ha añadido la posibilidad de realizar llamadas a los datos de las Pre-Facturas de compras y a las líneas de las Pre-Facturas de compras.
• Clientes: Se ha añadido en "Cambios masivos" la opción "Sin grupo" para filtrar los clientes que tienen el grupo en blanco y el check "Grupo en blanco" para dejarlo vacío en los clientes filtrados.
• General: Se ha añadido la opción de "Recordar usuario" en la pantalla de login. Esto permitirá acceder al programa sin tener que estar introduciendo la contraseña cada vez. La función "Recordar usuario" se debe activar en cada navegador distinto que utilices y pedirá de nuevo la contraseña cada 30 días.
• Ventas: Añadido un proceso masivo que permite cambiar los precios de tarifa, otro proceso que permite cambiar los precios especiales de los clientes y un tercer proceso que permite cambiar los precios de todos los contratos

Módulo de Cartera:

• Añadida la Columna de Nº Factura proveedor en el listado de Pagos y Previsiones de pago

Registro de horas:

• Se ha añadido la posibilidad de imprimir el registro de horas del mes desde la propia pantalla de registro de horas:

Personalización:

• Ahora se muestra el logotipo de la empresa en la pantalla de inicio

Servicios:

• Se ha añadido un nuevo campo "% Retención" en la ficha de servicios. Si un servicio tiene un valor distinto de cero en este nuevo campo, se aplicará la retención del servicio en las ventas y compras en lugar de la retención del cliente o proveedor.

Proyectos:

• Se han añadido dos nuevas columnas "Hora inicio" y "Hora fin" en el listado de proyectos Express
• Se han añadido las columnas "Cantidad cliente" y "Cantidad proveedor" en el listado de tareas
• Se han añadido las sumas de las columnas "Cantidad cliente" y "Cantidad proveedor" en el listado de proyectos y tareas

Contactos

• Se ha añadido un nuevo campo "Departamento" en la ficha de Contacto.

Compras:

• En las pre-facturas de compra se han añadido los siguientes datos:
  • Datos del proveedor (NIF, código postal, población y domicilio)
  • Datos bancarios del proveedor
  • Suma de las líneas de la pre-factura
  • Acceso directo al fichero PDF enviado por el proveedor como su factura

CRM:

• Se ha añadido la posibilidad de filtrar por segmentos al enviar un emailing masivo

• Mejoras en el visor de archivos:
  • Ahora es posible navegar directamente a las carpetas pinchando en la ruta de navegación superior

• • Se ha añadido la opción de Cargar solo ficheros nuevos para no tener que recargar todos los archivos al seleccionar múltiples documentos o carpetas

• • Al usar la opción de "Subir carpeta" se han hecho varias mejoras:
    • El proceso es cancelable en cualquier momento sin que sea necesario esperar a que termine todos los archivos
    • Si da un error en un archivo, el proceso no se detiene para informar, sino que continua y da los detalles al final del proceso
    • Se ha añadido un informe final del proceso que muestra el número total de ficheros procesados, ignorados, subidos y, si han ocurrido, el número de errores y el detalle de cada error.

• • Se ha añadido un buscador para encontrar carpetas o archivos por fragmentos de su nombre y la posibilidad de ordenar por cada columna de forma ascendente o descendente:

• Módulo de Calidad:
  • La media de valoración de los trabajos realizados (albaranes) ahora no tiene en cuenta las notas a cero
  • Se ha añadido la posibilidad de validar un proyecto para poder facturar los albaranes
  • Se ha añadido la pantalla que permite definir y rellenar Checklists de calidad al validar un proyecto
  • Eliminada la limitación a 255 caracteres de los campos de la pestaña de Calidad: Detalle, Acción inmediata, Acción correctiva y Resultado

• Presupuestos y proyectos: Añadidas las columnas de “Cantidad cliente” y “Cantidad proveedor” en los listados de presupuestos y proyectos

• Módulo de CRM: Añadida la posibilidad de filtrar por "Grupo de cliente" al hacer un emailing

• Nueva funcionalidad "Archivos" en el menú Agenda: Esta nueva función permite acceder a carpetas compartidas por todo el equipo, con gestión avanzada de permisos de acceso y a carpetas personales para cada usuario. Puedes ver una descripción detallada del funcionamiento de esta nueva funcionalidad en este enlace: Manual de gestión de archivos

• Nueva función "Cargar carpeta" en archivos: Ahora es posible cargar de golpe carpetas completas desde tú ordenador, incluyendo todas las subcarpetas.

• Icono "Añadir a favoritos" en la pantalla "Email": Puedes añadir la pantalla de Email a tus favoritos pinchando sobre la opción "Favoritos" del menú superior en las carpetas del Email

• Cambios en AutoService:
  • Añadida una nueva opción para que el cliente pueda informar de sus datos fiscales en el caso de que no sean los mismos que los datos de envío
  • añadida la opción de poder definir, de forma independiente, que campos son obligatorios para el cliente (dirección, población, pais, etc.)
  • Añadida la posibilidad de que el cliente pueda elegir varios métodos de entrega diferentes (por ejemplo, digital + físico)
  • Añadida la posibilidad de definir el orden en el que se muestran los métodos de entrega
  • Añadida la posibilidad de que el cliente vea varios métodos de pago alternativos (PayPal, Stripe, etc.) y decida con cual quiere pagar

• Nuevas opciones en Gestión documental:
  • (1) Ahora es posible crea carpetas de clientes solo con el nombre, además de con Código + Nombre y Nombre + Código
  • (2) Ahora es posible crear carpetas de proveedores solo con el nombre, con Código + Nombre o con Nombre + Código
  • Añadida la posibilidad, tanto en clientes como en proveedores, de renombrar todas las carpetas
  • (3) Nuevo botón "Ver carpetas" que permite acceder a todos los ficheros y carpetas de la empresa desde la pantalla de gestión documental

• Mejora al exportar documentos: Ahora al descargar un presupuesto, factura, etc, el nombre del archivo es el código del documento.
• TicketBAI: Modificado el proceso de firma digital en TicketBAI para que ya no sea necesario tener AutoFirma instalado en el PC
• Tareas CRM: Ahora es obligatorio el campo "Contacto"
• Importación CAT: Añadida la opción de "Generar una tarea por cada documento" en la importación CAT

• Declaraciones: Añadidos filtro por series de factura o abono al imprimir el libro de facturas emitidas

• Autoservice:
  • Es obligatorio que el cliente suba un documento para calcular el presupuesto.
  • Se puede seleccionar como obligatorios, de forma independiente, los campos Dirección, Código postal, Provincia, Ciudad y Pais. No obstante, si el cliente selecciona un método de envío físico al hacer el pedido, estos campos serán siempre obligatorios. Igualmente, si hay gastos financieros de la plataforma de pago diferentes por países, el campo pais será siempre obligatorio.
  • El password es obligatorio si el cliente se quiere dar de alta en la intranet al mismo tiempo que completa el pedido
• CRM: Ya se pueden crear tareas CRM directamente desde un Proyecto, una Tarea de proyecto y una Factura de venta
• Proyectos:
  • Ahora no se tienen en cuenta los criterios no valorados (o valorados con 0) para calcular la media de valoración por criterios.
  • Añadida la columna "Vencimiento" de la tarea en la pantalla de entregar un proyecto.
• Cartera: Añadido el campo "Observaciones" en las previsiones de cobro y pago
• General: Para ver el panel de "Accesos rápidos" en la pantalla de inicio ya no es necesario tener permisos de administrador
• Eventos: Añadidos los informes estándar de presupuestos y proyectos de interpretación